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    1. MicroVENT(股票代碼688386) 江蘇泛亞微透科技股份有限公司是一家專注于產品研發和技術革新的高新技術企業.

      江蘇泛亞微透科技股份有限公司(股票代碼688386)

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      泛亞微透科技:未來數十億新市場空間將被有效打開

      江蘇泛亞微透于9月21日啟動科創板上市招股。這家以ePTFE膜材料隱形冠軍異軍突起的企業,其科技領先力和市場張力到底在哪里?

      引子:ePTFE魔力

        “一口鍋、半斤肉、二兩菜、三瓣蒜、四顆椒、五蔥花”,對于許多人來說,這便是人間至味。普通人家里少不了鍋,尤其是“不粘鍋”,在滾滾煙火中做到不粘鍋,都要歸功于“塑料之王”——聚四氟乙烯(Poly tetra fluoroethylene,PTFE)。

        PTFE具有優良的化學穩定性、耐腐蝕性、密封性、高潤滑不粘性等,造福人類頗多。而將PTFE材料膨化、拉伸后可以形成微孔薄膜,數億個微孔分布在一平方厘米的薄膜上,大小只為水滴的1/20000??讖饺绱酥?,液態水和粉塵都無法通過,但是空氣和水汽卻可以,從而實現“防水”、“透氣”。這種膜被稱為“ePTFE膜”(expanded PTFE,膨體聚四氟乙烯)。

        泛亞微透正是一家在ePTFE膜材料技術上日臻進步的高科技企業:2003年開始為星宇車燈(601799)供應透氣布;2010年成功開發出黑色ePTFE透氣膜,是國內少數掌握高端ePTFE膜生產技術的廠家。產品成功打入了華域視覺、法雷奧、海拉車燈、馬瑞利等多家行業領軍企業。

        A:泛亞微透高耐水壓透聲膜,能夠在30-50米深水中,保持10分鐘的不漏水,全球僅三家公司掌握此技術,或成消費電子全行業標配

        泛亞微透招股書顯示:消費電子微透產品營業收入正在快速增長,期間年復合增長率高達67%,占主業務收入比重從3.08%提高到6.43%,毛利率則位居所有主營業務之首,分別達到83.65%,84.36%,83.61%。


        顯然,泛亞微透找到了新賽道——消費電子微透產品。以“耐水壓透聲膜”為代表的消費電子微透產品,則在消費電子“防水”、“防塵”大趨勢下強勢崛起。

        耐水壓透聲膜,在ePTFE膜防水、透氣性能外,增加了“透聲”性能:當聲波接觸到薄膜一側時,薄膜吸收聲波能量并產生物理振動,帶動另一側空氣振動,產生相同頻率聲波,從而達到高水平聲音傳播效果。

        用這種膜密封智能手機、手表、手環等電子設備的縫隙和孔槽,不僅能夠達到IP67、IP68防水防塵等級,還可以使聲音透過防水膜后保持最佳信噪比和最低失真度。

        2016年,iPhone7防水防塵性能提升至IP67級別,隨后Apple WacthSeries2進一步達到IP68級別,三星、Fitbit、華為等紛紛效仿。泛亞微透的耐水壓透聲膜技術領先行業,因此受到市場青睞,順利進入Google、小米、步步高等知名品牌的供應鏈體系,成為了全球為數不多的消費電子耐水壓透聲膜供應商之一。

        盡管目前該產品業績表現良好,但泛亞微透仍舊沒有停下腳步,而是快速推出了“升級版”——“30-50米高耐水壓透聲膜”。    “升級版”防水防塵等級達到IP68,能夠在30-50米深的水中,保持10分鐘不漏水。

        該款膜被認為是未來高端消費電子產品的標準配置,而目前全球僅有三家掌握了該技術,其他兩家是美國戈爾和日東電工。

        根據其招股書測算結果,2019年耐水壓透聲膜在消費電子行業潛在總規??蛇_25.54-66.39億元。


        現階段,耐水壓透聲膜升級版已成功征服小米和vivo,泛亞微透開始小批量供貨。同時它計劃募資6,300萬元建設“消費電子用高耐水壓透聲ePTFE改性膜項目”,該產品一旦大批量生產,潛在市場將變成“真金白銀”。

        B:新能源汽車領域,泛亞微透將借力ePTFE,打開數十億新市場,并借力科技形成護城河

        ePTFE膜材料“縱橫馳騁”大領域,其想象空間遠不止消費電子。

        2020年1月7日,特斯拉上海超級工廠正式奠基,預計全面建成運營后,年產能將達到50萬臺。

        目前,上海工廠的國產化零配件率約為30%,特斯拉計劃2020年中將該比例提升到70%,年底有望實現100%。

        中國新能源汽車行業有望大潮高漲,零配件供應商大可“筑渠引水”。

        以泛亞微透為例,顛覆式創新產品——CMD正是“渠道”所在。

        CMD(CondensationManagement Device,凝露控制器)可用于解決車燈霧氣問題:車燈關閉時,內外部無氣壓差,CMD閥門關閉,配套吸霧劑在內部吸收水分;車燈打開時,內部溫度升高,氣壓差形成,CMD閥門打開,被吸收的水分將變成水汽隨壓力排除;車燈再次關閉時,內部溫度降低,氣壓差漸至平衡,CMD閥門關閉。如此循環,保障車燈內部干燥。

        該產品在功能上和車燈透氣栓存在一定替代效應,目標客戶基本一致,意味著銷售渠道不必重復建設,大大節約了市場推廣費用;

        此外銷售單價更高,可達19.23元,單車平均用量為2個。測算得出,2019年CMD全球潛在市場規模約為34.88億元,國內市場規模接近10億元。

        競爭方面,泛亞微透近乎“無敵”:國內其他CMD供應商基本一片空白,國外競對美國戈爾同款產品需用外部電源驅動,成本和便利性大大落后。

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